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佰保箱软件功能

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保险计划书:根据数据分析,给客户推送专属的保险方案,有助于客户理解和接受保险产品避免同业产品比较,计划书分享后自带个人信息、公司logo,轻松完成个人形象展示。

好友管理/好友足迹:一键导入好友信息,自动录入,智能识别,通过好友行为数据分析,实射掌握用户信息,了解用户对哪款产品更感兴趣,帮助分析客户需求,识别谁会买自己的产品,提高成功率。

代客户预约功能:推荐给客户适合的产品,客户满意后,不熟悉预约流程或没有时间进行预约,可以代客户预约,简化客户的操作,提升客户满意度。

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佰保箱相关介绍

佰保箱隶属于玄元保险代理有限公司(以下简称“玄元保代”),是独具特色的保险中介平台。玄元保代成立于2009年,注册资本(实收资本)为人民币伍千万元整。经营范围为全国区域内(港、澳、台除外)代理销售保险产品,代收保险费,代理相关保险业务的勘查和理赔及保监会规定的其他业务。公司于2014年12月下旬获得中国证监会批复,同意从事基金销售业务,从而成为上海市场上同时拥有保险、基金销售资格的2家保险机构之一。

佰保箱更新日志

1.3.1版更新内容

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