金拜访是由保险大咖APP全新推出的一款客户拜访工具,可以帮助保险代理人迅速记录客户拜访信息,自动分析销售机会,实现快速开店,是保险代理人展业好帮手。

功能介绍

一、快捷记录功能

自动添加拜访记录:

自动从通讯录、通话记录中识别、添加拜访记录

手动添加拜访记录

支持手动添加拜访记录

重要信息记录

快捷记录每次拜访的关键信息

二、查看客户拜访历史记录

清晰呈现每个客户的历次拜访,让您根据历史拜访规划自己的销售活动

三、再访提醒

通过设置再访时间,金拜访能够提醒您按时完成再访,商机永不错过。

四、向领导汇报拜访量

通过晒分享记录的功能,您能够及时把自己的拜访活动分享给主管和同事,与伙伴一起共勉

五、团队管理功能

主管可以创建团队并添加组员,主管可以查看组员的拜访记录

金拜访是所有保险师的共同选择,尽快下载金拜访,让您的拜访更有价值吧

更新日志

增加团队管理功能,团队主管可以创建团队并添加队员,主管可以查看队员的拜访记录

以上就是金拜访软件的相关介绍,想了解更多软件资讯,请关注分享吧下载站,每天为你带来各种类型的软件下载!