融利云助手是为理财师定制的展业工具,融利云助手包含日程管理、产品信息发布、大数据精准客户抓取等功能,融利云助手以云平台为基础,为金融机构、财富管理机构和理财师提供包括云投顾、云理财及云助手等综合解决方案。
功能介绍
1, 大数据:快速锁定客户,有效跟进;
2, 销产品:轻松发布,让客户来找你;
3, 云资料:随取随用,永不丢失;
4, 微秘书:行事日程,客户预约,全掌控。
更新日志
1、内容发布流程优化
2、增加用户分享文章数据留存
3、“消息”改成“关注”
4、修复其他问题
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